 |
|
|
Mercoled 11 Novembre 2026  |
 |
|
|
|
|
|
|
ADIGE TV:  Home Verona Sette News |
Ricerca |
|
|
|
|
| Venerd 12 Luglio 2024 |
Banco BPM: successo per l'emissione di un Bond additional tier i, per 400 mln di Euro, destinata a investitori istituzionali. Ordini per oltre € 2,8 mld.
 9 luglio 2024 - Banco BPM S.p.A. ha portato a termine, con successo, una nuova emissione Additional Tier 1, con durata perpetua e richiamabile “callable” a partire da gennaio 2031, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. Contestualmente la Banca ha annunciato un’offerta di riacquisto di un prestito obbligazionario perpetuo, con un importo nominalen complessivo in circolazione di 400 milioni di euro (ISIN XS2089968270). Il titolo, destinato a investitori istituzionali, è stato emesso alla pari con cedola fissa al 7,25%, con vita fino al 16 luglio2031, pagabile semestralmente; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 455,3 bps e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fund managers (80%) e banche (16%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda con il 49%, Francia con il 15%) e dell’Italia (18%). L’operazione contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale completamente ottimizzata. Morgan Stanley e Barclays hanno agito in qualità di Global Coordinators; Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. La notizia, caratterizzata dall’annuncio di una forte richiesta internazionale, accompagnata da rafforzamento della struttura di capitale di Banco BPM, crea importante, ulteriore fiducia.
Pierantonio Braggio
|
| Commenti |
|
| | Altre notizie di Verona |
|
| Valpolicella, vino e ospitalità, per dare valore al territorio e reddito alle imprese. Convegno a Valgatara, Verona, a cura di Coldiretti Verona. | | Forigo Roter Italia, Salizzole, Verona, specializzata in macchine agricole, a EIMA International 2026, con una nuova versione di EnerG. Dal 10 al 14 novembre, l’azienda sarà presente a BolognaFiere, nel padiglione 26, stand A37. | | Da Verona a Palermo, con il gelato al Recioto di Soave: i giovani fratelli Sordo, tra i 60 maestri di Sherbeth | | Fieracavalli 2026 sfiora le 150mila presenze: un grande brand, che cresce, innovando il proprio format. La passione per il cavallo corre anche sui social: in quattro giornate, 18 milioni di view e 400mila interazioni | | Primo “Festival del Tiramisù Città di Verona”, 21 e 22 novembre 2026, sabato e domenica, alla Gran Guardia | | Intervista al presidente dell’Ente Fiera di Isola della Scala, Verona, organizzatrice della nota, internazionale Fiera del Riso, ing. Stefano Marzotto | | Campionati regionali di Distensione su Panca Piana Strong4Real e Tempio degli Elfi sugli scudi Ai veronesi 14 medaglie: 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi | | VINO (UIV): CON INFLAZIONE SU, CRESCONO COSTI ALLA PRODUZIONE E DIMINUISCE SPESA DISCREZIONALE | | FIERACAVALLI, IL VESCOVO DI VERONA INCONTRA LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE | | FIERACAVALLI 2026 SFIORA LE 150MILA PRESENZE: UN GRANDE BRAND CHE CRESCE INNOVANDO IL PROPRIO FORMAT | | RINASCITE. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo | | Che cosa sono le nuvole | | AUMENTA LA PRODUZIONE DI WHISKY ALEXANDER | | Gli ITS Academy del Veneto a Bruxelles: l’alta formazione tecnologica italiana si presenta all’Europa. Perale: “Gli ITS veneti, poli di innovazione”. | | A Fieracavalli, Verona, si chiude una straordinaria storia di successi. L'addio alle gare di Royal Delight | |
| LA RIVISTA |
 |
| | | |
